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Actifs du Patrimoine : Natixis AM récompensée

31.05.2017

Dans le cadre de la cérémonie des « Actifs du Patrimoine » de L’AGEFI Actifs, Natixis Asset Management, a reçu, le 30 mai, l’« Actif d’Or de la Performance 2017 », dans la catégorie « fonds actions » pour son fonds Natixis Actions Euro PME1. Les fonds Allocation Pilotée Offensive2 et Allocation Pilotée Équilibre3 figurent également  parmi les trois premiers du classement dans la catégorie « fonds diversifiés ». Les trois fonds sont commercialisés par la plateforme de distribution de Natixis Global Asset Management ainsi qu’au sein du réseau Caisse d’épargne ; Natixis Actions Euro PME est également commercialisé au sein du réseau Banque Populaire.

Les« Actifs d’Or de la Performance » récompensent la performance comparée au risque des jeunes fonds ayant entre 2 et 3 ans d’existence dans les catégories obligations, actions, diversifiés et performance absolue.
Pour permettre aux investisseurs d’accéder au dynamisme des petites et moyennes entreprises de la zone euro, Natixis Asset Management créait, le 28 août 2014, le fonds Natixis Actions Euro PME. Cette création répondait à un besoin des réseaux Banques Populaires et Caisses d’Epargne qui souhaitaient proposer un véhicule pour investir dans le PEA PME – nouveau compte titre promulgué dans la loi de finance de 2014 et destiné au financement des PME (Petites et Moyennes Entreprises) et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Il a pour objectif de surperformer les marchés européens des petites et moyennes entreprises sur une durée de placement minimale recommandée supérieure à 5 ans.
L’équipe de gestion met en œuvre une stratégie axée sur les valeurs qu’elle juge de qualité, en croissance ou pour lesquelles la valorisation est analysée comme sous-estimée par le marché. Une attention toute particulière est portée à la solidité financière de la société, son positionnement stratégique, la transparence de la communication et le souci de l’actionnaire. L’expérience des gérants permet de viser les valeurs de qualité et de croissance à un prix jugé attractif.
L’univers d’investissement comprend environ 500 valeurs de la zone euro. Une sélection quantitative, puis l’analyse fondamentale, permettent de constituer un portefeuille d’une centaine de valeurs.
Au 30/04/2017, Natixis Actions Euro PME réalise une performance nette de 83,24 %4 depuis son lancement le 28/08/2014 et surperforme l’indice MSCI EMU Small Caps (dividendes nets réinvestis). À la même date, et depuis leur création, le 29.12.2014, Allocation Pilotée Offensive réalise une performance nette de 21,81 % contre 21,27 %4 pour son indice de référence (le composite 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate) et Allocation Pilotée Équilibre une performance nette de 15,74 %, contre 15,47 %4 pour son indice de référence (le composite 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate).
Natixis Actions Euro PME est le fonds maître du FCPE Avenir Actions Euro PME, distribué par Natixis Interépargne.

 

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Consulter la fiche produit d’Allocation Pilotée Équilibre
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1 FCP de droit français de type OPCVM agréé par l’AMF et géré par Natixis Asset Management, Natixis Actions Euro PME a pour objectif de surperformer les marchés européens des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, sur une durée de placement minimale recommandée supérieure à 5 ans. Il privilégie une politique de stock picking (c’est-à-dire une sélection des titres de sociétés cotées en fonction de leurs caractéristiques propres et non en fonction du secteur auquel elles appartiennent), permettant ainsi de privilégier les valeurs offrant, selon la société de gestion, les meilleures perspectives de croissance, en contrepartie d’une certaine prise de risques (notamment le risque de perte en capital). Le fonds n’a pas de référence officielle. À titre indicatif, il peut être comparé a posteriori à l’indice composite 50 % MSCI EMU SMALL CAP dividendes nets réinvestis + 50 % CAC PME dividendes nets réinvestis en euro. MSCI EMU : Morgan Stanley Capital International European Monetary Union. Indice actions représentatif des petites capitalisations des places boursières de la zone euro dans leur ensemble. Il est disponible sur www.mscibarra.com. Le CAC PME est un indice représentatif de l’univers des petites et moyennes entreprises cotées françaises et éligibles à l’enveloppe fiscale PEA-PME.
2 FCP de droit français de type FIA agréé par l’AMF et géré par Natixis Asset Management, Allocation Pilotée Offensive a pour objectif de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 75 % MSCI World et 25 % Barclays Euro Aggregate sur sa durée de placement recommandée supérieure à 5 ans en contrepartie d’une certaine prise de risques (notamment le risque de perte en capital). L’indice Barclays Euro Aggregate (coupons réinvestis) est représentatif de la performance des obligations à revenus fixes libellées en euro. L’indice MSCI World (dividendes réinvestis, cours de clôture) est représentatif de la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés développés.
3 FCP de droit français de type FIA agréé par l’AMF et géré par Natixis Asset Management, Allocation Pilotée Équilibre a pour objectif de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 50 % Barclays Euro Aggregate et 50 % MSCI World sur sa durée de placement recommandée supérieure à 3 ans en contrepartie d’une certaine prise de risques (notamment le risque de perte en capital). L’indice Barclays Euro Aggregate (coupons réinvestis) est représentatif de la performance des obligations à revenus fixes libellées en euro. L’indice MSCI World (dividendes réinvestis, cours de clôture) est représentatif de la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés développés.
Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ces Fonds sont mentionnés dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement les Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Ils sont disponibles sur demande auprès de Natixis Asset Management ou sur le site www.nam.natixis.com.
4 Source Natixis Asset Management. Les chiffres ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un fonds ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.

La méthodologie et le règlement du prix sont disponibles en cliquant sur ce lien : http://www.agefi.fr/evenements/20170112/actifs-patrimoine-2017-207966#section-documents

Natixis Asset Management – Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n° GP 90-009 – Société anonyme au capital de 50 434 604,76 euros – RCS Paris 329 450 738 dont le siège social est 21, quai d’Austerlitz, 75013 Paris.