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Purple Finance CLO 1, un closing à 308,4 millions d’euros

11.01.2018

Dans un contexte où les investisseurs, en quête de rendement, sont à la recherche de solutions alternatives leur apportant diversification, Natixis Asset Management annonce le closing de Purple Finance CLO 11, un CLO2 européen de 308,4 millions d’euros3.

Structuré et commercialisé par la Banque de Grande Clientèle de Natixis, ce véhicule est géré au sein de l’équipe dette privée corporate de Natixis Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers. Le portefeuille de Purple Finance CLO 1, diversifié en termes de secteurs d’activité et de pays, est composé d’une centaine de créances d'entreprises. Il comprend au moins 95 % de prêts seniors de premier rang. Un maximum de 5 % du portefeuille pourront être investis dans des prêts subordonnés et/ou dans des obligations.

La transaction Purple Finance CLO 1 a fait l’objet d’une forte demande des investisseurs professionnels pour l’ensemble des tranches de la structure du capital. Les CLO répondent en effet aux besoins d’investisseurs professionnels à la recherche de solutions apportant diversification, tout en souhaitant davantage de sécurité. L’engouement des investisseurs pour ces placements s’observe sur le marché nord-américain depuis 2012, mais également en Europe ces dernières années.

Ibrahima Kobar, directeur général délégué de Natixis Asset Management, en charge des gestions taux et actions, précise : « Natixis Asset Management gère de la dette structurée depuis plus de 15 ans pour ses clients. Nous possédons la structure qui permet de répondre à l’ensemble des exigences réglementaires propres aux CLO 2.0 et les équipes spécialisées pour structurer, évaluer le risque et sélectionner les prêts adéquats. Si les conditions de marché le permettent, nous avons l’ambition de lancer un CLO par an. Nous regardons également avec attention le marché américain dans une ambition de développement international. »

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1 Purple Finance CLO 1 est un véhicule de titrisation de droit irlandais.
2 Collateralized Loan Obligation.
3 Source Natixis.
4 Dans le cadre de la réglementation CRD IV.
5 CLO de deuxième génération.

 

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