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Trophées du Revenu 2015 : l’or pour Croissance Diversifiée

21.07.2015

Croissance Diversifiée a été récompensé cette année par l’édition 2015 des Trophées du Revenu en remportant le Trophée d’or du meilleur fonds diversifiés sur 10 ans.

Croissance Diversifiée est un FCP* géré au sein du pôle Investissement & Solutions client (ICS) de Natixis Asset Management.


Avec un profil de risque limité, Croissance Diversifiée affiche un track record solide et relativement régulier, avec une performance nette moyenne de 5.5% depuis sa création en 1994, 5.4% sur 5 ans et 5.7% sur 3 ans.


En 20 ans d’existence, ce fonds « tout terrain » a réalisé 19 années de performance positive, démontrant sa capacité à bénéficier des cycles haussiers tout en limitant la sensibilité du fonds aux retournements de marché.

Performances nettes annuelles depuis la création (14/06/1994)

 

Source Natixis AM au 31/05/2015
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.
* FCP de droit français agréé par l’Autorité des Marchés Financiers.

Ce fonds diversifié repose sur une gestion active de l’allocation entre une poche taux (85% en moyenne) composée majoritairement d’obligations françaises et une poche actions (15% en moyenne) exposé sur la zone euro et les actions internationales.

Afin de profiter du maximum d’opportunités de marché, l’équipe de gestion met en œuvre une gestion opportuniste combinant plusieurs sources de profit: l’allocation entre les classes d’actifs Actions et Obligations, la diversification tactique hors benchmark, le choix de fonds actions selon des thématiques ou des zones géographiques particulières ainsi que la sélection de titres à la fois sur les actions et les obligations.

Avec un objectif de réaliser une performance supérieure à l’indicateur de référence composite 85% EFFAS Bonds France Government (3-5 years) + 10% MSCI EMU +5% MSCI World ex-EMU, sur une durée de placement recommandée de 2 ans, le fonds affiche des résultats probants au 31/05/2015 :

- une performance nette (part I) de : 3,4% depuis le début de l’année ; 6,0% sur 1 an ; 18,1% sur 3 ans ; 30.0% sur 5 ans ;
soit une performance nette de 5,5% par an en moyenne depuis 1994.

- une volatilité annualisée de 3,25% depuis la création

- un Ratio de Sharpe de 0.85 depuis la création

Pour plus d’information sur ce fonds, n’hésitez pas à prendre connaissance de la documentation juridique, commerciale, et du reporting financier disponibles sur notre site Internet www.nam.natixis.com.

Les risques principaux du fonds sont les risques de perte en capital, de taux, actions, lié à une gestion discrétionnaire, de change, lié à la surexposition, de crédit, de contrepartie, des pays émergents.

Ce document à caractère promotionnel est destiné à des clients professionnels au sens de la directive MIF. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds. Le DICI et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Natixis Asset Management. Vous devez prendre connaissance du DICI, qui doit vous être remis, préalablement à la souscription. Document non contractuel, rédigé en juin 2015.